貿易戰開打後已一個多星期，大市雖未再有急跌，但反彈同樣未見成交配合，8月前不容輕舉妄動，所以今期推介會以主題投資埋手，例如留意因6月賭收表現遜預期，致使早前股價大跌的濠賭板塊。和內需股一樣，博彩業受貿易戰影響有限，只要實體經濟暢旺，能帶動遊客來澳門賭場消費娛樂，自然有利營收。雖受6月世界盃淡季影響了上月賭收成績，但第二季的賭場博彩毛收入仍達737.07億（澳門元．下同），按年增17.18%；其中貴賓廳增14.4%至410.35億，同期中場增長則達20.8%至326.7億元，成為拉動整體賭收的動力。
進入7月中至8月暑假的熱門旅遊檔期，加上張學友將於8月中下旬在澳門威尼期人舉辦五場大型演唱會，雙重效應下預計有利增加中高端旅客的人流；適逢世界盃及香港馬季結束，投機客也會重投澳門賭場懷抱，多重因素作用下，7、8月賭收成績應會更亮麗。
濠賭股具備了這兩個月的主題投資概念，當中筆者看好龍頭金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）。前者的周息率4.9%，PE約26倍，整體估值在該板塊中較吸引，短線可上望$44；後者則在澳門博彩運營商中擁有最大的待開發土地，並於珠海橫琴擁有2.7平方公里面積的土地，未來用於開發成度假中心，潛在價值較大，中線看$68 。
為答謝《資本壹週》讀者支持，筆者將於本周六（21/6）香港書展的攤位（Hall 1-1CD32）舉辦拙作《股票投資All-in-1》及《從股壇初哥，到投資高手》的簽名會，跟大家見面，時間為下午1:00-2:00，歡迎各位到場交流投資心得。
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撰文：陳卓賢